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Aug 26, 2023

Listos, listos, listos: las ambiciones de fabricación solar de la India están volando

Para el sector solar de la India y sus numerosos empresarios, finalmente todas las señales son verdes. O eso parece. Ya sea el progreso en los planes de fabricación, incluida la importante integración hacia atrás,

Para el sector solar de la India y sus numerosos empresarios, finalmente todas las señales son verdes. O eso parece. Ya sea el progreso en los planes de fabricación, incluida la importante integración regresiva, las exportaciones y, por supuesto, un mercado interno fuerte para su producción. Todo se ha unido para muchas empresas y empresarios que esperan una carrera realmente sólida en los mercados nacionales e internacionales durante la próxima década y más allá. Si la energía solar, la híbrida (solar+eólica) y los C&I son las claves para los próximos años, cualquier holgura, si es que la hay, será compensada por las necesidades de capacidad de hidrógeno verde y los grandes requisitos de almacenamiento de energía renovable y de almacenamiento a medida que los costos también bajen allí.

Es por eso que, incluso cuando el país persigue una capacidad total de fabricación de módulos nominal de casi 100 GW para 2026, la adición interesante es la capacidad de fabricación de polisilicio de 30 GW y una proporción aún mayor de instalaciones de producción de lingotes/obleas y células para al mismo tiempo. Esas cifras colocan fácilmente al país detrás de China en términos de capacidades proyectadas para 2026.

Pero los observadores de la industria señalan solo una cifra para señalar que no todo es fácil: las cifras de instalación durante los primeros seis meses del año calendario 2023. Según las cifras oficiales, con 6.974 MW o poco menos de 7 GW, las adiciones de capacidad solar ya han quedó por detrás de las cifras de 2022 en un 19%, gracias principalmente a un segmento de escala de servicios públicos en dificultades. Las adiciones de capacidad en todo 2022 a 13 GW habían crecido más del 27% en comparación con 2021, lo que generó esperanzas de que solo aumentaría y se alejaría a partir de 2022. Así que el tropiezo a principios de 2023 es una clara advertencia de que, como siempre, persisten obstáculos. Tenga en cuenta que los fabricantes, incluso hoy, con los que hablamos insisten en que más de 30 GW por año a partir de ahora es una posibilidad y una expectativa clara, se podría agregar.

Bharat Bhut, director y cofundador de Goldi Solar , está feliz de compartir su propia estimación sobre la mesa. “Según mi análisis, habrá una demanda de 50 GW o más al año y numerosas demandas no calculadas e imprevistas en el panorama actual del mercado. Sólo debemos estimar la naturaleza de estas demandas calculando los PPA de servicios públicos, los contratos adjudicados y las nuevas licitaciones. Sin embargo, cuando consideramos todos estos factores y calculamos la tasa de despliegue año tras año, podemos observar un aumento significativo de la demanda en los próximos tres años”, afirmó.

También añadió: “No puedo prever ninguna disminución en la demanda en India, considerando la adopción generalizada de la energía solar en varios sectores, como el segmento C&I y los sectores de bombas residenciales y agrícolas. El crecimiento de la industria, la creciente demanda de electricidad y la expansión del sector manufacturero conducirán a una mayor demanda de electricidad. Además, más empresas manufactureras adoptarán energías renovables para reducir los costos de producción, impulsando la demanda de energía solar”.

Goldi Solar ha respaldado su convicción con dinero, pasando de una capacidad nominal de 500 MW a 2,5 GW actualmente, con una nueva expansión a la producción de módulos de 6 GW y una nueva capacidad de producción de células de 5 GW planificada para 2025.

Dado que el Ministro de Energía y MNRE, RK Singh, afirmó recientemente en el Parlamento que existe una cartera de más de 55 GW de proyectos renovables en marcha, uno podría imaginar que esas cifras se pondrán al día pronto. Desafortunadamente, esto realmente no ha sucedido.

S Vasanthi, director de tecnología de Websol Energy, con sede en Calcuta, uno de los primeros ingresantes de la India al espacio de fabricación solar y un veterano de la industria, captura todos los desafíos que los fabricantes están superando hoy para hacer de la India una superpotencia solar en el verdadero sentido.

“Definitivamente, se debería haber hecho más antes. Llevamos al menos cinco años de retraso, si no diez años. Cada industria necesita algunos años para madurar. Nuestro tiempo de taxi ha terminado y estamos listos para despegar. En los próximos dos años, se realizarán enormes adiciones de capacidad para la fabricación de células y módulos. Lo que todavía falta es la disponibilidad de materias primas críticas para la fabricación de células y módulos. Todavía tenemos que importar todas las obleas, la pasta de metalización y los gases especiales para la fabricación de células, así como muchas de las materias primas para la fabricación de módulos”, afirmó.

Y añadió: “Lo que también falta es la infraestructura vial y ferroviaria para el transporte de materias primas y productos terminados dentro del país. Otro gran vacío es la ausencia de proveedores de equipos para la fabricación de células y módulos. Dependemos totalmente de las importaciones de Alemania y China para lo mismo”.

Vasanthi dijo que lo mismo ocurre con las actividades de I+D en la fabricación de células y módulos, donde el gasto es mínimo. "Se necesita mucha más participación de los institutos de investigación y de la industria", afirmó. (Vea la entrevista completa de S Vasanthi después de esta historia).

El problema de la capacidad: oficialmente no es un problema

Entonces, ¿existe el riesgo de que India se encamine hacia un exceso de manufactura? Según todos los indicios, ni un solo portavoz de la industria con el que hablamos está de acuerdo. De hecho, en este caso, esta unanimidad absoluta en sí misma sería una preocupación, ya que las empresas que finalmente han hecho apuestas del tamaño de GW sobre la expansión y el futuro ni siquiera lo ven ni consideran la posibilidad.

Bhut descarta rápidamente cualquier temor de exceso de capacidad a corto o largo plazo. “Hay una demanda lenta en el mercado debido al monzón y este período experimenta una desaceleración. India no tiene exceso de capacidad; de hecho, todavía se necesita más capacidad en comparación con la demanda existente. Además, las empresas de servicios públicos han sido adjudicadas mediante Acuerdos de Compra de Energía (PPA). Entonces, si se considera la cantidad de PPA que se han adjudicado y el número de licitaciones que se han anunciado, junto con el cálculo estatal de la demanda del mercado, todavía habrá escasez”.

Bhut reconoce la desaceleración temporal en este momento, calificándola de "estacional". “A pesar de la situación actual en la India, hay ciertas temporadas altas y bajas. Algunos pueden creer que hay exceso de capacidad durante las temporadas bajas, pero no hay exceso de capacidad de carga; en cambio, existen brechas de oferta y demanda. A lo largo del año hay periodos de mayor demanda y determinados periodos de menor demanda”, añade.

El esta respaldado porKunal Saxena, iniciativas estratégicas de GM en Ampin Energy Transition , un desarrollador clave especialmente en el segmento C&I. Saxena añade que, además de la demanda habitual, la demanda de energía verde para alimentar el segmento de vehículos eléctricos (EV), además del hidrógeno verde, también intervendrá antes de lo que mucha gente supone, teniendo en cuenta el impulso que se les ha dado oficialmente.

Sin embargo, aunque parece seguro que India será el no. Siendo el segundo fabricante de equipos solares a nivel mundial para 2026, con fuertes vínculos internos hacia atrás, las noticias de EE. UU. y la UE son igualmente alcistas. Las empresas solares en EE.UU. y otros países han anunciado planes para 47 GW de nueva capacidad de fabricación de módulos en EE.UU. gracias a la Ley de Inflación de EE.UU. y otras políticas gubernamentales, según la Asociación de la Industria de la Energía Solar (SEIA), un foro de la industria. La estimación, realizada en marzo de este año, probablemente podría revisarse al alza en función de los anuncios posteriores realizados, incluido el de Vikram Solar de la India sobre una planta en Colorado (EE.UU.), entre otros. Para 2026, la capacidad de fabricación estadounidense de polisilicio, obleas, células y módulos podría alcanzar 30 GW, 26,3 GW, 13,13 GW y 51,7 GW, respectivamente.

De manera similar, en SaurEnergy hemos seguido los anuncios europeos que, según el último recuento, suman planes para más de 24 GW de capacidad de fabricación en el continente, y ya se están construyendo al menos 9 GW. Ambos son mercados lucrativos para los fabricantes indios, como hemos visto el año pasado. Un informe de ICRA ha insinuado que las exportaciones de módulos y células solares del país por parte de los fabricantes de equipos originales nacionales fueron de 8.840 millones de rupias en el año fiscal 2022-23, en comparación con 1.819 millones de rupias en el año fiscal 22. Se trata de un aumento del 364 por ciento en las exportaciones solares de la India. Muchas de estas exportaciones se dirigían a Estados Unidos y Europa, y si bien las perspectivas para las exportaciones hasta 2025 siguen siendo buenas, nadie puede adivinar cómo se arreglarán las cosas una vez que las capacidades nacionales aumenten allí.

La cuestión de la tecnología

"Más grande, más delgado, rastreable y más potente". Esta descripción de una sola línea de qué esperar del futuro en lo que respecta a los paneles solares resume todo lo que está sucediendo en el espacio de la tecnología solar en este momento.

Uno de los mayores problemas que frenó el crecimiento de la fabricación de energía solar en la India hasta hace poco fue la multitud de pequeñas empresas que ensamblaban módulos policristalinos. Con el esquema PLI, el gobierno indio finalmente tomó la decisión e hizo obligatorio alcanzar un cierto estándar de eficiencia en las próximas capacidades de fabricación de módulos. Antes de eso, los principales impulsores del mercado como SECI también habían estado empujando el listón de la eficiencia de los módulos que buscaban para los proyectos después de extensas discusiones con desarrolladores y fabricantes por igual.

Con múltiples cambios tecnológicos aún en camino, las tendencias clave que la industria está presenciando son el fuerte surgimiento de HJT (tecnología de heterounión), donde se espera que el obstáculo del alto precio desaparezca con un mayor impulso de fabricación a escala por parte de empresas como Reliance. por ejemplo, además de jugadores en Europa, China e incluso Estados Unidos. Sin embargo, el gran cambio en marcha que se espera que domine es TOPCon, considerado el sucesor natural de la tecnología PERC. Si bien la tecnología PERC (contacto trasero de emisor pasivado) ha sido la opción dominante en la fabricación de paneles solares, TOPCon, o contacto pasivado con óxido de túnel, hizo su entrada por primera vez en 2013 a través de un laboratorio de investigación alemán detrás de muchas innovaciones solares, el Instituto Fraunhofer de Sistemas de Energía Solar. TOPCon combina una capa de óxido de túnel con una célula solar PERC para reducir las pérdidas por recombinación y aumentar la eficiencia de la célula.

Ha sido adoptado por muchos fabricantes chinos desde 2019, y la mayoría lo ve como una solución no solo para pasar al siguiente nivel de eficiencia en el rendimiento del módulo, sino también como un diferenciador crítico al competir contra empresas que se quedan con la tecnología PERC. En un sector donde cada salto fraccionario en la eficiencia es importante, los módulos TOPCon ya prometen hasta un 26% de eficiencia y más, incluso cuando los módulos PERC parecen haber alcanzado un máximo del 24% en los mejores casos.

Vasanthi cree que se produciría otro salto histórico en la tecnología solar si la perovskita se integrara con la tecnología de silicio cristalino como una estructura en tándem. Según ella, en este caso se esperan eficiencias superiores al 29%.

Vinculado a la tecnología hay un impulso por parte de las grandes empresas chinas para tamaños de celda estandarizados (210 mm) que podrían atraer aún más a algunos clientes importantes con ellos, aunque aquí nuevamente, un cambio a 230 mm en algún momento es una posibilidad real.

Sin embargo, Saxena se muestra optimista sobre la medida y la considera una progresión natural para la que los fabricantes pueden prepararse. "Con la reducción de costos en TOPCon y HJT, uno de ellos debería ser el producto principal para 2025. India debería observar una coexistencia de tecnología mono-PERC y nuevas tecnologías durante los próximos tres años".

Bharat Bhut también cree que TOPCon dominará para 2025, pero como fabricante, cree que las empresas indias no serán pilladas con el pie izquierdo. “Todas las empresas están adoptando activamente los últimos avances tecnológicos y las empresas indias también prevén mejoras y avances tecnológicos en los próximos dos o tres años. Las empresas están tomando decisiones bien informadas con respecto a la compra de tecnología, garantizando que los equipos adquiridos por las empresas indias sean actualizables y puedan ser relevantes durante al menos tres años. Por lo tanto, la tecnología adoptada por las empresas indias es ahora comparable a la de las empresas chinas”, añade.

A decir verdad, en el pasado, las innovaciones tecnológicas recientes se han centrado en las fases iniciales de la cadena de suministro solar para reducir los costos de producción. El nuevo enfoque en mejorar la eficiencia de conversión y la producción de energía reducirá efectivamente el costo de generación de energía solar hasta un 25% más, en función de diversos insumos.

Los expertos también señalan que las disrupciones importantes más allá de las mencionadas anteriormente parecen difíciles porque los márgenes hoy no permiten a las empresas invertir en innovación verdaderamente revolucionaria. El dominio relativo de China, que sostendrá, además de eso, el dominio de las cinco o seis principales empresas con sede en China, también garantiza que las grandes perturbaciones queden fuera de la ecuación. Castigados por la volatilidad de los precios desde 2019-20, muchos grandes desarrolladores globales hoy han asegurado suministros para los próximos 2 o 3 años, reduciendo aún más el embudo de cambios significativos.

Finalmente, está el impulso, liderado por grandes empresas chinas como Jinko Solar y Longi, de las obleas tipo P a las tipo N. Si bien las obleas de tipo P representan más del 80% de la capacidad mundial de obleas, por ahora, las obleas de tipo N están aumentando rápidamente, especialmente entre las grandes empresas chinas. Mientras que las obleas con púas de boro se denominan tipo P, las obleas tipo N tienen fósforo. Por lo tanto, aunque la oblea tipo P tiene un proceso de producción más simple y bien establecido que se usa ampliamente, las obleas tipo N brindan un mayor potencial para células solares con alta eficiencia de conversión.

Dado que los fabricantes que han invertido en el tipo P esperan un tiempo de recuperación mínimo de la inversión de 3 a 4 años, ya que el tipo N requiere inversiones significativas, el cambio aquí será seguro, pero más lento. De hecho, HJT utiliza obleas tipo N, que es una de las razones por las que ofrece una mayor eficiencia pero también con un mayor costo de producción hasta ahora. Si nos fijamos en los diversos planes de ampliación anunciados utilizando esta tecnología, es probable que por ahora el impacto solo se sienta después de 2025. Para empresas como Reliance, que ha invertido en actores de investigación enfocados como Nexwafe para una fabricación más eficiente, un producto de lanzamiento temprano al mercado sería, por supuesto, bienvenido.

Sin embargo, los observadores de la industria como Saxena son optimistas. “La fabricación solar india carece de escala. Además, en cuanto a nuevas tecnologías, somos “seguidores”. Pero con la mejora de la situación de la demanda y el enfoque en la fabricación por parte del gobierno indio (tanto central como estatal), India debería alcanzar a China tanto en escala como en tecnología”, añade.

Y luego está la cuestión de la electrónica de potencia que acompaña a los módulos en forma de inversores solares. Este mercado, que también dominan las empresas chinas, experimentó un escalofrío de entusiasmo con la noticia de que una importante empresa india buscaba comprar recientemente una importante empresa inversora europea. Sin embargo, el acuerdo fracasó por razones que ellos conocen mejor, dejando al mercado fuertemente dependiente de las empresas chinas incluso ahora.

Próximamente: de pocos a muchos vendedores

Un factor que recién comienza a hacerse notar es la prisa por fabricar en dos mercados hasta ahora consumidores que estaban felices de importar: la UE y Estados Unidos. En ambos mercados, una fuerte dosis de incentivos y concesiones ha logrado lo que el mercado nunca podría esperar. Recuperó cierto grado de interés en el sector manufacturero, y las empresas se apresuraron a aprovecharlo. Empresas coreanas, japonesas, chinas e incluso alguna que otra india han señalado planes para establecer la fabricación de energía solar en Estados Unidos. Y esto es incluso antes de hablar del mayor actor nacional de EE. UU., First Solar, el único importante que utiliza tecnología solar de película delgada a escala, que también ha anunciado importantes planes de expansión. Si bien es la generosidad de la Ley de Reducción de la Inflación en KUNAL SAXENA GM- Iniciativas Estratégicas Ampin Transición Energética de EE. UU. y el apoyo que brinda, en Europa, es el Acuerdo Verde y las numerosas subvenciones que ofrece para la innovación y la fabricación local lo que está avanzando. fabricación atrás.

Lo que esto significa es que en caso de que una parte importante de estos planes y anuncios lleguen a buen término, habrá presión sobre los gobiernos locales para proteger a los nuevos e incipientes fabricantes de la amenaza de la competencia extranjera o del dumping, dependiendo de cómo decidan llamarlos. él. Si bien China es la amenaza obvia para todos, como lo demuestran los tortuosos esfuerzos de la India por encontrar un equilibrio entre las importaciones y la protección de los fabricantes nacionales, Estados Unidos y la UE, en particular, son muy capaces de crear más barreras arancelarias y no arancelarias para los exportadores de la India. también. Estas barreras podrían tomar la forma de aranceles basados ​​en las emisiones a lo largo de la cadena de suministro, represalias contra otras medidas tomadas por el gobierno indio en esferas como la agricultura o simplemente encontrar nuevas formas de subsidiar sus propias industrias.

Eso significará que mercados como Australia, Medio Oriente, América Latina y África especialmente verán una competencia feroz, y cada pequeña ventaja valdrá la pena para los jugadores. Ya sea proximidad para ahorrar en fletes, o acuerdos de libre comercio (del tipo que India se estremece con los países de la ASEAN), o incluso exportaciones vinculadas a ayuda o crédito concesional.

Fuente: Informe de Credit Suisse

Conclusión

Un mercado interno fuerte generalmente se considera un requisito previo para un sector manufacturero fuerte, razón por la cual la energía solar finalmente atrajo a grandes conglomerados como Reliance, Adani, Jindals y Tatas. Sin embargo, no se puede argumentar que la ambición es ser también un exportador serio, donde el enfoque China+1 de compradores clave en Estados Unidos, Europa y otros lugares fue visto como una gran ventaja.

Bhut señala que “tener capacidades de fabricación de polisilicio y obleas dentro de la India sin duda le brindará a la India un mejor control de costos sobre los precios. Muchos mercados requieren específicamente obleas y polisilicio de origen indio o fabricados en la India, lo que puede beneficiar significativamente a los fabricantes nacionales. Controlando el coste del polisilicio y las obleas, podemos estar plenamente seguros de que podremos producir un modelo de coste mucho menor”.

Sin embargo, confiar demasiado en el modelo China+1 puede no ser una buena idea, ya que hemos visto repetidamente que la pura economía puede prevalecer muy rápidamente sobre cualquier medida de este tipo. Por lo tanto, la presión para igualar a los fabricantes chinos en eficiencia y calidad de producción será clave para acompañar la obvia ventaja de marketing que las empresas indias deberían tener en los mercados globales. Los fuertes actores globales de EPC fuera de la India también ayudarían, ya que ayudan a nutrir un ecosistema de mano de obra capacitada, además de otras ventajas.